Belemir revient d'une trac au fantôme . Il apprend ce qui est arrivé à Valal . Cole turner lui a appris qu'une autre sorcière fait partie de l'équation Halliwell. Il a bien l'intention de trouver de qui il s'agit. Il continue de surveiller Sarcueil. !

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Cole alias Balthazar a bien avancé dans son projet. En effet, il a eu l'occasion de rencontrer Piper, et de revoir Phoebe. Par contre la rencontre avec Constantine l'inquiète, en effet la métisse semble connaître non seulement l'existence de la Triade, mais aussi sa double identité, il compte la tenir à l'oeil. Il a aussi l'occasion de rencontré Prospérine, et de parler avec Denesion de ce qu'il a vu et entendu. L'hybride a eu aussi la surprise d'entendre ce qu'il a pu se passer entre la SOurce et Valal, et ne sait pas encore trop quoi faire avec ce qu'il apprit

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Alyssa parvient à s'échapper de sa prison dorée à l'aide d'Helliam, venu pour la tuer. Elle se promet en échange de récupérer son talisman pour le ramener du bon côté. Elle se jure de se venger également des démons responsables de sa captivité et de la mort de ses parents sans imaginer que sa sois disante amie Sarceuil en est à l'origine. Elle rencontre pour la première fois son Etre de Lumière, Satya Malowne et rencontre également sa nouvelle amie Joyce Staverton ainsi que le sorcier Nathan Forester qui lui sauve la vie lors d'une tentative d'assassinat à son encontre.

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Elle parvient à vaincre Javna et Jeremy à l'aide de Piper et Constantine. Les soeurs Halliwell parviennent à récupérer le Livre des Ombres. Elle découvre que son amie de fac Joyce est une hybride et lui sauve la vie au grand dam de Prue qui se méfie d'elle. Elle sauve également Nathan des griffes d'un démon et le prend sous son aile. Pour finir elle tombe sous le charme de Cole Turner après plusieurs rendez vous.

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Nathan décide enfin d'assumer sa vie et sa magie. Avec l'aide de Constantine, il recherche son frère. Ceci le pousse a faire des achats dans une boutique où le vendeur n'est autre qu'un spectre. Mais l'arrivée d'une jeune femme est à l'origine de son courroux. Son histoire avec Andrew avance doucement. Il fait désormais confiance à Phoebe qui est une sorcière comme lui. Il se lance dans la chasse au démon, et sauve ainsi Alyssa. Mais les aventures de Nate sont loin d'être finis...

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Joyce a rencontré Phoebe, Méredith - qui sont bientôt ses meilleures amies et Eric - qu'elle trouve très mignon qui devinrent rapidement des amis proches, ainsi que Satya, qui accepta de l'aider pour s'entraîner et maîtriser ses pouvoirs. Par contre avec Prue, rien n'est facile, la jeune femme veut essayer de lui prouver qu'elle ne leur veut aucun mal! !

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Après de longues années de sommeil, Helliam revient à la vie pour servir Adele Wellington, Sorcière du Mal en quête de jeunesse. Confronté au devoir de tuer trois Sorcières du Bien pour le rituel de Jouvence, Il rencontrera sur son chemin plusieurs personnes fort intéressantes, présageant d'un possible retour dans les rangs de la Lumière : Alyssa Roden, jeune sorcière très puissante qui lui a promis de l'aider, Satya Malowne, descendant d'un EDL, qui ressemble étrangement à celui qui l'avait laissé tomber jadis, et Nathan Forester, jeune sorcier du Bien qui, apparemment, le cherchait...

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Adam est toujours à la recherche de son frère, les indices se font bien rare mais il reste tout de même optimiste. Ses ambitions sont toujours aussi importantes a ses yeux et c'est pourquoi il aimerait que Valal lui arrange un rendez-vous avec la Source. D'ailleurs celle-ci lui à donner sa première mission de haute importance, peut-être en récompense de son parfait travail de comédien pour distraire Prudence lors du vol du livre. Il devait se débarrasser d'un traître au sein d'une faction dissidente, chose non aisé bien évidement. Quand à son histoire avec Constantine, elle suit lentement son cours, même si parfois les doutes peuvent réussir à s'installer.

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Prudence a engagé une violente dispute avec la benjamine de la famille suite à son amitié avec Joyce Staverton. Elle et ses sœurs ont réussit à vaincre Abraxas et à récupérer le Livre des Ombres. L'aînée fut également choisi par les Fondateurs pour venir à bout d'une toute nouvelle menace : Illyria. Entre-temps elle rencontra Cole Turner et tomba sur son ancien stagiaire : Andrew Parker, qui a d'ailleurs assister au spectacle de la destruction d'Abraxas peu après.

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Après les mésaventures à la boutique sur Chinatown, Hannah a réussit à reprendre contact avec son amie Leena. Toutes les deux ont décidé de se retrouver au parc pour un pic-nique. Peu de temps après, le chemin de l'experte de Buckland croisa celui de Satya Malowne, l'agent immobilier qui lui avait trouvé son appartement quelques années auparavant. Suite à une longue discussion mêlant émotions et rires, Hannah ne peut s'empêcher de ressentir une certaine attirance à son égard.

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Rine se rend dans une boutique de magie pour mener à bien sa mission confiait par la Source, ce qu'elle réussit sans trop de casse. Plus tard, elle se retrouve forcée de collaborer avec des sorciers bénéfiques pour tenter de vaincre une créature venu des anciens temps qui annonce pas que des bonnes choses.

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Leena continu à faire des connaissances de plus en plus intéressante. Elle a eu le plaisir de retrouver Erwan son amour de toujours, elle compte bien le revoir pour peut être un jour lui avouer ses sentiments. Concernant qui elle-est elle n'en sait pas plus. En revanche la présence de magie fut confirmé à elle après a disparition d'une amie à elle. Elle attend d'ailleurs des explications de Constantine. Enfin elle attendait, car bizarrement elle sembla oublier toutes ses occupations du moment, pour partir dans l'océan se transformant alors en sirène...

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Grâce à son frère Valal s'est rendu à l'évidence il doit détruire Skylar à tout prit s'il veut prouver à Denesion qu'il lui ait voué corps et âme. Il compte donc s'occuper de son cas au plus vite. Maintenant il ne vit que pour redevenir celui qu'il était pour son maître avant son erreur. Concernant Cole une discussion s'impose avec lui au plus vite, quand à Adam son comportement de ses derniers temps ne convient pas à son maître qui compte bien lui faire comprendre où est sa place et où elle sera toujours.

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Sarcueil commence à se poser des questions sur Belemir celui-ci change de plus en plus vis-à-vis d'elle comme s'il lui cachait quelque chose. Elle compte bien creuser la chose pour mettre cette histoire au clair. Concernant la sorcière qui c'est échappé Alyssa, elle prend les choses en mains et compte bien s'en occuper personnellement comme si elle était sa propre fille. Plus on est de fou et plus on rit et surtout moins Denesion rira.

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Satya a peut être trouvé la perle rare dans la personne d'Hannah une ancienne cliente à lui, histoire à suivre. L'hybride eu aussi son lot de surprise et de nouvelles protégées ! Il doit de se fait mettre son boulot de côté afin de se concentrer sur son rôle d'être de lumière. Heureusement son père est toujours là pour l'aider lorsqu'il en a besoin. Il continu à aider Constantine dans ses recherches espérant détruire le démon qui a enlevé l'une de ses protégées. Il compte aussi sur elle pour l'aider à comprendre a quoi sert le manuscrit qu'il a récupéré après une altercation avec un démon en pleine rue avec la présence d'un agent assez étrange.

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Constantine a aidé Piper et Phoebe a combattre deux anciens ennemis : Jeremy, que la sorcière a vaincu seule et Javna, vaincu par Phoebe.
La belle est coincée dans un cauchemar et se bat contre ses démons intérieurs pour s'extirper de cette attaque onirique...

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